2020年,全球笼罩在疫情的阴影之下。尽管如此,盈科并没有停止国际化的脚步,而是继续深入、稳步迈进。在2020上半年,盈科国际继续在全球范围之内精选顶尖的律所加入联盟。目前我们的联盟已经覆盖了83个国家,143座国际城市。随着我国“一带一路”进程加快,越来越多的中国企业不仅走向世界,而且要在当地生根落户、开拓当地市场、成为真正国际化的企业。
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业务佳绩
Legal New Trends
国内律所
(按律所名称拼音排序)
安杰律师事务所
安杰代表五源资本(原晨兴资本)完成对公司宝的B轮投资
近日,一站式数字化企业服务平台「公司宝」宣布完成超亿元人民币B轮融资,本轮融资由蔚来资本、五源资本(原晨兴资本)联合领投。「公司宝」是基于大数据智能化应用的“一站式数字化企业服务平台”,通过自主研发多款SaaS企业服务生态系统,将服务商与终端用户有效连接,并将智能化系统、标准化产品和流程赋能给生态伙伴。目前,公司宝的标准化企业服务产品数量已经超过500个以上,覆盖工商、人力资源、财税、知识产权、资质审批、税收筹划、股权转让等服务,贯穿企业全生命发展周期。
——承办律师:张茵、缪静瑜等
安杰代表五源资本完成对「魔筷科技」的C+轮投资
近期,网红电商服务平台魔筷科技完成了数亿元C+轮融资。该轮融资由钟鼎资本、五源资本联合领投,众源资本、高榕资本、米仓资本持续跟投。在完成此轮融资前,魔筷科技已获得来自诸多机构与公司的联合投资,包括快手、腾讯、唯品会、众源资本、高榕资本、钟鼎资本、微影资本、道生资本和米仓资本。
——承办律师:蔡航、陈达伦、郁丹琳等
大成律师事务所
大成助力广能集团在银行间债券市场完成合计30亿元的直接融资
广西广投能源集团有限公司2020年度第二期超短期融资券于2020年11月19日成功发行,11月23日上市流通。本期发行金额10亿元,期限270日,票面利率3.99%,由交通银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商。
大成为上述项目的注册发行提供了包括法律尽职调查、合规咨询、出具法律意见书、答复反馈意见等全方位、全过程的专项法律服务。
——承办律师:彭宋志、崔云英、林忠明、朱亦辰等
德恒律师事务所
德恒助力金蝶完成对数澜科技1.5亿元人民币战略投资
2020年11月6日,在2020金蝶用户大会上,金蝶宣布独家完成对杭州数澜科技有限公司的B轮投资,投资数澜科技1.5亿元人民币,并与其达成战略合作。通过此次金蝶战略投资数澜科技,金蝶将利用其在业务场景、EBC架构、市场等方面的优势,助力和赋能数澜科技的业务、渠道、解决方案、资金、技术等,使其在数据中台服务中的能力再次得以跃升。
——承办律师:王雨微、龙文杰、戴伟、杜思亭等
德恒助力华新水泥股份有限公司发行3亿美元债券
2020年11月,华新水泥股份有限公司通过其境外全资子公司在境外完成总额3亿美元债券的发行工作,债券期限为5年,票面年息为2.25%。本次债券发行获得国际评级机构穆迪Baa1主体和债项评级。巴克莱担任本次债券发行的独家评级顾问和独家承销行。
——承办律师:侯志伟、张艳、文彬、王晶等
德恒助力正和生态主板IPO成功过会
2020年11月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第166次会议审核通过了北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首发上市。正和生态成立于1997年12月,深耕生态环境产业20余年,定位于“生态环境科技运营商”,以可持续发展理念为核心,协同整合“景观-建筑-能源-垃圾-水-交通-城市功能-智慧”,实现智慧生态、人与自然可持续发展的愿景。
——承办律师:孙艳利、马荃、狄霜等
国枫律师事务所
国枫助力药石科技向特定对象发行股票项目获批
药石科技是药物研发领域全球领先的创新型化学产品和服务供应商,主营业务包括药物分子砌块的设计、合成和销售;关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售;药物分子砌块的研发和工艺生产相关的技术服务。本次发行项目拟募集资金不超过93,500万元,拟募集资金计划用于南京研发中心升级改造建设项目、药物制剂生产基地建设项目和补充流动资金。
北京国枫律师事务所担任药石科技本次发行项目的法律顾问,为药石科技本次发行项目提供了全程优质的法律服务。
——承办律师:张利国、曹一然、代侃等
国浩律师事务所
国浩助力凯淳股份首次公开发行股票并在创业板上市项目提供法律服务
2020年11月24日,由国浩上海提供法律服务的上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第50次审议会议审核通过。
凯淳股份成立于2008年,主营业务是为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商,公司助力品牌发展,与品牌方形成紧密的伙伴关系,共同成长。
——承办律师:李强、李辰、徐如玉、郑伊珺等
国浩助力普陀国资PPN项目提供法律服务
近日,由国浩宁波提供法律服务的舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司定向发行2020-2022年度债务融资工具项目,取得了中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2020]PPN867号)。本次定向债务融资工具注册金额为15亿元,分期发行。
普陀国资是由舟山市普陀区财政局和浙江省财务开发有限责任公司出资设立的国有控股公司,近年来主要从事普陀区范围内重点区域、重大工程的开发建设。本次定向债务融资工具项目,对普陀国资拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本具有重要意义。
——承办律师:徐衍修、姜苏挺、郑扬等
海润天睿律师事务所
海润天睿助力爱玛科技上交所主板首发成功过会
2020年11月26日,由海润天睿律师事务所作为发行人律师的爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市项目经证监会第十八届发审委2020年第169次工作会议审核通过。
——承办律师:张圣怀、杨雪、王彩虹、李爱清等
浩天信和律师事务所
浩天信和助力三元基因通过股转系统精选层挂牌委员会审议
2020年11月13日,浩天信和律师事务所与申万宏源承销保荐公司、中审华会计师事务所共同助力三元基因正式通过2020年第25次股转系统精选层挂牌委员会审议。
三元基因本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目拟募集资金3.5亿元,募集资金主要用于重组人干扰素α1b雾化吸入剂的临床研究等四个研发创新项目及营销网络和信息化建设项目等。
——承办律师:姜红伟、肖群、高鹤、杜晓军等
浩天信和助力建工新科完成4亿融资
近日,北京市浩天信和律师事务所与首创证券共同助力北京建工新型建材科技股份有限公司(股票代码:872287)在新三板完成首次股票定向发行。
建工新科本次股票定向发行项目发行价格为每股5.03元,共募集资金4亿元,募集资金主要用于河北玉田装配式PC项目的建设等,有助于建工新科扩大产能新加坡法律服务选哪家公司,在京津冀地区的城市建设中抢占先机。
——承办律师:肖群、高鹤、杜晓军等
金杜律师事务所
金杜助力中控技术科创板上市
2020年11月24日。浙江中控技术股份有限公司在上海证券交易所科创板成功发型A股上市。本次发型的股份总数为4913万股,发行价格为每股人民币35.73元/股。
中控技术是一家面向流程工业为主的工业企业,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案的企业。金杜律师事务所作为中控技术律师,协助中控技术确定上市方案,对项目中的众多复杂法律问题提出了专业有效的解决方案。金杜团队在中控技术上市过程中起到了关键性作用,获得了中控技术及各方合作机构的高度评价和一致认可。
——承办律师:叶国俊、梁瑾等
金杜助力安凯特创业板上市成功过会
2020年11月19日,江苏安凯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目获得深圳证券交易所创业板上市委2020年第49次会议审核通过。安凯特成立于2002年,自成立以来,安凯特一直专注于电解槽领域,主要从事电解槽及其部件的研发、生产及销售,主要产品为电解电极、电解槽及配件。
金杜担任本项目的发行人律师,为安凯特在创业板上市提供了全流程法律服务。同时金杜知识产权团队亦在知识产权领域提供了法律意见。
——承办律师:周浩、陈伟、刘曼、李云辉等
京都律师事务所
京都所助力大唐发电发行45亿元可续期公司债券
大唐国际发电股份有限公司(证券代码:601991)成功面向专业投资者以簿记建档方式公开发行了2020年可续期公司债券(第一期),并于2020年11月26日正式发布了《发行结果公告》。大唐发电主体信用评级为AAA,本期债券评级为AAA,债券发行规模为人民币45亿元,票面利率4.39%,期限为3+N年。京都律师事务所作为大唐发电的法律顾问,为大唐发电公司本期可续期公司债券的发行提供了专业法律服务。
——承办律师:刘敬霞、李军霞、刘为同等
君合律师事务所
君合助力广西金融投资集团有限公司发行境外美元债券
2020年11月18日,广西金融投资集团有限公司在境外成功发行3年期4亿美元债券,并由广西投资集团有限公司提供无条件且不可撤销的担保。发行人为担保人的全资子公司,担保人评级为穆迪Baa2、惠誉BBB,展望均为稳定。债券于香港联交所上市。君合在本项目中担任承销商境内法律顾问。在本项目时间表安排紧张的情况下,君合专业而高效地提供了开展境内法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等法律服务,最终助力广西金投成功发行3年期4亿境外美元债券。
——承办律师:余永强、雷天啸等
君合助力大米和小米完成C轮融资
专注于孤独症(自闭症)儿童早期干预康复的深圳复米健康科技有限公司(“大米和小米”)日前宣布完成数千万美元C轮融资。君合作为大米和小米的法律顾问,为其本轮融资提供了全程法律服务。本次融资由奥博资本(OrbiMed)领投,上一轮投资人浅石资本、万物创投跟投。
——承办律师:王毅、陈燕等
锦天城律师事务所
锦天城助力睿昂基因科创板IPO通过上交所上市委审核
2020年11月26日,上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已通过科创板上市委员会2020年第110次会议审核,睿昂基因本次拟公开发行不超过1,390万股人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市。锦天城高级合伙人庞景律师负责的法律顾问团队担任发行人律师为本项目提供全程法律服务。
——承办律师:庞景、张灵、邓雅馨、吕世勇等
竞天公诚律师事务所
竞天公诚助伊利集团成功发行境外债券
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(“伊利集团”)通过其境外全资子公司Yili Holding Investment Limited于11月20日成功发行5年期5亿美元债券。
本次美元债券是伊利集团在国际债券市场上首次发债,创同类企业同类债券票面利率新低,并获中国消费品类企业最高国际信用评级,成为行业融资的历史性突破。本次债券发行量5亿美元收到了最高达36亿美元的认购新加坡法律服务选哪家公司,获得了超7倍的认购倍数。
嘉源律师事务所
嘉源助力华中数控向特定对象发行股票获批
2020年11月25日,武汉华中数控股份有限公司披露向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告,嘉源担任本次发行的法律顾问,为该项目提供高品质的法律服务。本次发行采用向特定对象发行的方式,由控股股东卓尔智能制造(武汉)有限公司以现金方式认购华中数控发行的25,931,356股股票,认购金额为42,838.60万元,本次向特定对象发行拟募集资金用于高性能数控系统技术升级及扩产能项目和补充流动资金。
——承办律师:谭四军、程璇、刘磊、陈光等
嘉源助力双林生物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目审核通过
本次重组属于典型的市场化横向并购。血液制品行业具有较高的资质壁垒、政策壁垒、资金壁垒、品牌壁垒和人才壁垒,本次重组完成后,双林生物和派斯菲科可充分利用各自在浆站布局、产品研发、运营管理、生产销售和质量控制等方面的协同效应,提高上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力,上市公司有望跻身血液制品行业第一梯队。
嘉源作为本次重组的法律顾问,全程参与本次重组方案论证、重大法律问题的研究解决、申报文件的准备、审核机构反馈意见回复等各项工作,为本次重组提供精良的法律服务,确保本次重组顺利过会。
——承办律师:徐莹、苏敦渊、王浩等
君泽君律师事务所
君泽君助力北京华录百纳影视向特定对象发行A股股票项目
华录百纳成立于2002年,于2012年以首个央企背景的影视传媒集团身份成功登陆A股创业板市场,后于2018年积极响应央企混改并入盈峰控股集团旗下。君泽君律师事务所担任本次向特定对象发行股票项目的发行人律师,为本项目提供全程法律服务。
——承办律师:胡平、吕由等
康达律师事务所
康达助力四川路桥非公开股票项目发行成功
2020 年 11 月 23 日,由康达律师事务所提供专项法律服务的四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行A股股票项目在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,成功发行。
四川路桥系康达律师长期提供法律服务的客户,拥有20余年的合作关系,康达律师作为四川路桥本次非公开发行股票的专项法律顾问,全程提供法律服务,协助四川路桥完成本次非公开发行股票。
——承办律师:龚星铭、田原、李丹玮等
通力律师事务所
通力助力东亚药业成功登陆上交所主板
2020年11月25日, 浙江东亚药业股份有限公司在上海证券交易所主板正式挂牌上市。通力作为发行人律师, 为东亚药业本次发行上市提供法律服务。自1998年成立以来, 东亚药业专注于化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售, 产品主要涵盖抗细菌类药物(β-内酰胺类和喹诺酮类)、抗胆碱和合成解痉药物(马来酸曲美布汀)、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域。
通商律师事务所
通商助力白云机场完成非公开发行A股股票
2020年11月,广州白云国际机场股份有限公司(“白云机场”,600004.SH)完成2020年非公开发行A股股票(“本次非公开发行”)。本次非公开发行数量为297,397,769股人民币普通股股票,发行价格为10.76元/股,募集资金总额近32亿元。
本次非公开发行以董事会决议公告日为定价基准日锁价发行,自中国证监会受理至取得发行批文仅历时47日。中国国际金融股份有限公司担任本次非公开发行的保荐机构及主承销商。
天元律师事务所
天元助力明阳智能完成58亿非公开发行股票募资
明阳智慧能源集团股份公司(股票代码:601615)非公开发行股票项目于2020年10月完成发行,募集资金约58亿元人民币。募集资金用于海上风机研发、海上风电产业园、风电场等项目。天元作为发行人律师为公司本次非公开发行股票提供法律服务。
——承办律师:刘艳、谭清,雷俊、王莹等
中伦律师事务所
中伦助力完美日记母公司逸仙电商在纽约证券交易所上市
2020年11月19日,广州逸仙电子商务有限公司(“逸仙电商”)(纽交所代码:YSG)宣布在纽约证券交易所挂牌上市,开创美股“中国美妆第一股”。逸仙电商本次的上市发行价为10.5美元/ADS,总计发行5875万股美国存托股票(ADS),募资规模约为6.17亿美元。高盛、摩根士丹利、中金公司、老虎证券、华兴证券和富途为本次发行的承销商。
中伦律师事务所在本次发行中担任逸仙电商的中国法律顾问,协助逸仙电商登陆纽交所。
——承办律师:陈晋赓、黄碧君、焦楠、马万达等
中伦助力上海生物医药基金成立
为积极响应上海市产业战略布局、助推生物医药产业高质量发展,上海实业在上海市政府的指导支持下,获批发起设立上海生物医药基金,总目标规模500亿元。近期,上海生物医药基金已完成设立及备案,基金管理人为上海上实资本管理有限公司,首期境内已募集资金近100亿元,超过此前设定的人民币募资目标,并正在同步设立目标规模5亿美元的I期美元基金。
——承办律师:陈芳、李竞雄等
中伦助力德琪医药在香港联交所主板成功上市
2020年11月20日,德琪医药有限公司(股份代码:6996.HK)在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板成功上市,募资金额约26.36亿港元。高盛和摩根大通担任本次上市项目的联席保荐人。
中伦律师事务所在本次上市项目中担任德琪医药的中国法律顾问,为本次上市项目提供了全流程、多维度的法律服务。
——承办律师:郭克军、丁文昊等
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行业动态
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最高院发布内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决典型案例
《关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》生效施行20年以来,取得了丰硕的司法协助与合作成果。11月27日,在最高人民法院与香港特别行政区政府律政司签署《关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的补充安排》的同时,双方以中英文双语形式发布相互执行仲裁裁决的10起典型案例。
此系两地首次发布民商事司法协助典型案例,为进一步完善两地司法协助体系、回应民众司法需求探索出了行之有效的新举措新路径。典型案例的表述保持两地各自语言习惯。
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