中国银行新加坡分行提供SBLC，吉利控股集团拟发行(上限)4亿美元债(吉利新加坡公司)

久期财经讯，浙江吉利控股集团有限公司(Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，简称“吉利控股集团”)拟发行Reg S、3年期高级无抵押增信美元债券。

条款如下：

发行人：LEVC Finance Ltd

维好协议提供人：浙江吉利控股集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：中国银行股份有限公司(Bank of China Limited吉利新加坡公司，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH)新加坡分行

SBLC提供人评级：穆迪：A1 稳定吉利新加坡公司，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1（穆迪）

Status：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：（上限）4亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+160 bps区域

最终指导价：CT3+108 bps

交割日：2021年3月25日（T+5）

资金用途：为现有将于2021年5月到期的离岸债券进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、法国巴黎银行(B&D)、中信银行国际、星展银行、汇丰银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：建行（亚洲）、光大银行香港分行、民银资本、法国外贸银行