随着中国财富的增长和全球资产配置需求的增加,金融国际化成为中国未来发展的主题之一。为帮助中国理财从业人员从容面对国际金融市场挑战,国际金融理财标准委员会(中国)(简称FPSB China)与新加坡理财师协会(简称FPAS)经友好协商,明确了中国CFP系列持证人获得新加坡跨境认证流程,并加以协作推行。具体安排如下:
一、新加坡CFP系列资格认证简介
新加坡CFP系列资格认证共分为三级,由高及低依次为CFP资格认证、AWP资格认证和AFP资格认证。其中AWP资格认证,英文全称为Associate Wealth Planner,即财富管理师。
新加坡CFP系列资格认证的会员分为本地会员及离岸会员两种。离岸会员享有除选举权和被选举权以外的一切主要权利。如资格申请人申请新加坡本地会员,可登陆FPAS网站,按照相关规定申请。FPSB China与FPAS签订的为有关新加坡CFP系列资格认证离岸会员的协议,以下均为离岸会员制度相关安排。
二、资格申请人
资格申请人应已获得中国AFP/CFP资格认证,并在有效期内,即具备资格申请新加坡跨境认证;
中国有效的CFP持证人在通过跨境认证考试后即获得申请新加坡CFP/AWP跨境认证离岸会员的资格(CFP认证需待2016年上半年FPAS会员大会审议通过后实施);
中国有效的AFP持证人在通过跨境认证考试后获得申请新加坡AWP/AFP跨境认证离岸会员的资格。
三、差别教育
1、资格申请人须参加由FPAS和FPSB China双方认可的培训机构举办的差别教育培训。培训课程不少于22个学时,内容包括但不限于:
新加坡的金融市场与监管
新加坡法律基础
新加坡保险市场与监管
新加坡税收制度与筹划
新加坡与世界的财富代际传承
新加坡CFP资格认证制度(可自学)
新加坡员工福利制度与退休计划(可自学)
理财规划的法律考虑(可自学)
2、培训有效期为两年,过有效期需重新参加差别教育。
四、考试
由FPAS和FPSB China共同举行跨境认证考试,考试时间为2个小时,60道选择题,简体中文考试。考试成绩有效期为18个月,过期后需重新参加跨境认证考试。
五、考试合格证书
考试通过后将由FPAS颁发电子版考试合格证书,如下图:
跨境认证考试合格证书
六、认证
1.申请条件:
1)资格申请人为有效的中国AFP/CFP持证人;
2)参加由FPSB China指定的培训机构举办的差别教育;
3)通过跨境资格认证考试,且成绩在有效期内。
同时满足以上条件的资格申请人才能向FPAS提出跨境离岸会员资格认证的申请。
2、申请流程:
1)资格申请人可下载申请表格邮寄至FPAS;或者登录FPAS网站进行注册,并在线完成申请资料填写(在线注册流程将于2016年3月1日后上线),联系方式:
Address: 146 Robinson Road, #04-02, Singapore 068909
Tel: (65) 6372 1030
Fax: (65) 6372 0121
Email: admin@fpas.org.sg
2)FPAS审核通过后,资格申请人根据相关规定进行缴费。
3、认证费用
1)新加坡CFP系列资格认证会员年费按照自然年度(即每年1月1日-12月31日)缴纳。
2)2016年新加坡离岸会员年费缴费方式及金额如下。
方式一:直接缴至FPAS,年费金额如下:
注:(1)$为新加坡元;(2)年费需以新加坡元进行缴纳;(3)汇款方式为电汇或信用卡支付(信用卡支付将于2016年3月1日开通);(4)FPAS账户信息为:
收款人开户银行名称及地址:DBS Bank,12 Marina Boulevard,DBS Asia Centre,Marina Bay Financial Ctr., Tower 3, (S) 018982.
收款人开户银行在其代理行账号:DBSS SG SG
收款人名称及地址:Financial Planning Associate of Singapore新加坡认证公司,146 Robinson Road, #04-02, Singapore 068909
收款人账号: 003-911277-7
方式二:委托FPSB China 代收代缴至FPAS,年费金额如下:
注:(1)¥为人民币;(2)年费可以人民币进行缴纳;(3)FPAS根据中国相关法律、法规应承担的相关税费等,由申请人(会员)承担;(4)中国境内汇款手续费,由申请人(会员)承担;(5)上表所列年费金额已包含会员年费及上述相关税费、手续费等。
3)FPAS保留调整会员年费的权利,有关收费调整由协会网站或其他合适途径公布。请密切留意新加坡协会网站发布的最新消息。
4)如资格申请人同时申请CFP/AWP/AFP跨境认证,则AWP/AFP认证的会员年费减半。
5)新加坡推行电子证书,如资格申请人需要纸质证书,可自行打印或按照25新元/张缴纳证书制作及手续费,并另行支付邮费。
6)如资格申请人通过AFP跨境认证考试后或已获得新加坡AFP跨境认证后,又在中国取得了CFP资格认证,同时跨境认证考试成绩仍在有效期内,则可直接申请新加坡CFP跨境认证。
七、继续教育和再认证
要持续使用新加坡CFP/AWP/AFP认证标志,CFP/AWP/AFP持证人必须每年重新认证。再认证需要:
1. 持证人必须遵从FPSB China和FPAS的CFP系列资格认证和再认证标准。
2. 持证人需每两年完成30个学时的继续教育,参加跨境差别教育即可计为18学分。
3.继续教育遵循互认原则,即FPSB China和FPAS互相认可跨境持证人在各自国家所做继续教育并计入相应学分。
新加坡AWP资格认证证书样本
新加坡AFP资格认证证书样本
中国-新加坡跨境认证申请表及其他跨境认证资讯新加坡认证公司,请登录标委会官网了解更多:
国际金融理财标准委员会(中国)
2016年1月7日
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