利丰(00494.HK)拟增发(上限)1亿美元高级无抵押债券(新加坡储蓄债券上市公司)

利丰(00494.HK)拟增发(上限)1亿美元高级无抵押债券，初始价T+285bp区域

久期财经讯，利丰有限公司(Li & Fung Ltd.，简称“利丰”，00494.HK新加坡储蓄债券上市公司，穆迪：Baa3 稳定新加坡储蓄债券上市公司，标普：BBB 稳定)拟在原债券Li & Fung 4.375% N2024的基础上进行增发一笔Reg S、5年期、发行规模（上限）1亿美元的高级无抵押债券，初始指导价为T+285bp区域。该债券将于新加坡交易所上市。

拟增发债券将由利丰直接发行，属于发行人中期票据以及永续资本证券计划中，预期发行评级为Baa3/BBB(穆迪/标普)。本次募集资金将用于再融资和一般企业用途。增发债券可立即与现有票据互换。

原高级票据Li & Fung 4.375% N2024 (ISIN: XS2059681135)的息票率为4.375%，发行规模4亿美元，于2024年10月4日到期。

本次发行由瑞穗证券(B&D)以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，利丰有限公司是世界领先的消费品设计、开发、采购及物流跨国集团，专门为全球知名的零售商及品牌妥善管理数量庞大及商品附有特定时限的环球供应链。